巴菲特刚割肉航空股又减持心水银行股 股神真的怕了?-坚挺 - 深谷外汇论坛网

巴菲特刚割肉航空股又减持心水银行股 股神真的怕了?-坚挺

最后更新 : 2020/5/22 22:26:56  

  外汇天眼APP讯 : 航空股之后,巴菲特又开始卖他最钟爱的银行股了。

  根据美国证监会(SEC)的最新文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)在 5 月 11 日 -12 日共出售了 497786 股美国合众银行(USB.US)的股票,平均出售价格为 33.04 美元

  减持后,伯克希尔哈撒韦仍持有美国合众银行 150,474,505 股。

  受此消息影响,美国合众银行 13 日收跌 6.95%,报 29.45 美元。

  上个月刚大笔增持

  巴菲特 “ 后悔了 ”?

  众所周知,巴菲特一向钟爱银行股。到底有多钟爱呢?

  根据 2020 年 2 月伯克希尔 · 哈撒韦提交的 2019 年年底持仓报告,截止 2019 年 12 月 31 日,巴菲特旗下的伯克希尔 · 哈撒韦共持有 1.32 亿股美国合众银行,持股比例为 8.71%,也是是巴菲特的第 8 大持仓。

  巴菲特前十大持仓中,还有摩根大通、美洲银行等银行股。

  4 月 24 日的报告显示,巴菲特又在 4 月 15 日对美国合众银行进行了增持。增持后巴菲持有 1.51 亿股美国合众银行股票,较 2019 年 12 月底增加 1851 万股。

  此番增持之后,巴菲特对美国合众银行的持股比例超过 10%。这是巴菲特 60 年投资生涯中为数不多的持股超 10% 的举动之一。

  显然,巴菲特 “ 后悔了 ”。在刚刚过去的 11 日和 12 日两个交易日里,即使美国合众银行一直跌跌不休,巴菲特仍坚持减持了近 50 万股的美国合众银行。

  巴菲特在文件中暗示,减持之后,巴菲特对美国合众银行的持股比例将降至 10% 以下,无需在每次交易之后进行公开披露,只需要在每个季度末披露他的持仓。

  如果按照 4 月 15 日美国合众银行收盘价 33.33 美元计,此次巴菲特以均价 33.04 美元的价格减持美国合众银行的股票,不亏也没赚。

  巴菲特 4 月谜之操作

坚挺

  5 月初刚刚结束的巴菲特股东大会上,巴菲特已经承认在 4 月清空了航空股,但是仍然表示看好银行股。

  突如其来的疫情,曾经让美国三大股指几近腰斩,市场上不少投资者都在观望股神巴菲特如何操作。

  然而,近期巴菲特的操作却让人有些烟花缭乱:

  3 月 3 日,增持纽约梅隆银行,持股比例突破 10%,3 月 13 日披露;

  4 月 1 日,割肉达美航空,4 月 3 日披露;

  3 月 16 日至 4 月 2 日,多次减持西南航空,4 月 3 日披露;

  4 月 7 日至 4 月 8 日,减持纽约梅隆银行至 10% 以下,4 月 9 日披露;

  4 月 15 日,增持美国合众银行,持股比例突破 10%,4 月 24 日披露;

  5 月 11 日至 5 月 12 日,减持美国合众银行以下,5 月 13 日披露。

  据巴菲特 4 月 9 日向美国证监会提交信息披露报告,4 月 7 日、4 月 8 日伯克希尔 · 哈撒韦以 35.3 至 35.8 美元每股的价格,合计减持 86.91 万股纽约梅隆银行股票,按照均价计,合计减持股票价值约 3090 万美元。

  减持后,巴菲特还持有 8813 万股纽约梅隆银行股票,持股比例已经低于 10%。

  而就在 3 月 3 日,巴菲特刚刚对纽约梅隆银行进行增持。根据 3 月 13 日的信息披露,巴菲特在 3 月 3 日增持了纽约梅隆银行(BNY Mellon),增持后持有纽约梅隆银行 8900 万股,占总股本比例超过 10%。

  彼时,纽约梅隆银行刚从年内的高位 50.98 美元 / 股下跌 20%。巴菲特增持之后,纽约梅隆银行继续下跌,一度创下 4 年来新低 26.09 美元 / 股,距年内高点暴跌近 30%。

  38 美元增持,35 美元减持,巴菲特在纽约梅隆银行上小亏之后,又在 4 月 15 日大笔增持了美国合众银行。

  就在同一天,美国合众银行银行公布了 2020 年一季度财报。

  根据美国合众银行发布的 2020 年一季度报告,一季度营收为 57.72 亿美元,同比增长 3.5%;净利润为 11.71 亿美元,同比下滑 31.07%。

  后续违约率攀升可能是影响其利润的一个重要风险因素。2020 年一季度,美国合众银行大幅增加计提备付金以应对后续坏账增加。

  面对这样的财报,巴菲特仍然选择了大笔增持,说明其对美国合众银行的经营状况还比较满意的。

  不到一个月后,又平价卖出美国合众银行近 50 万股。难道仅仅是为了不让市场跟踪他的最新动态?

  巴菲特一季度亏损 3000 亿

  金融类持股浮亏近 40%

  5 月 2 日晚间,巴菲特旗下的 BERKSHIRE HATHAWAY INC(伯克希尔 · 哈撒韦)披露了 2020 年一季度财报。

  截至今年一季度,伯克希尔归属股东净亏损 497 亿美元,而去年一季度却录得净利润 217 亿美元。

  值得关注的是,截至 2020 年 3 月 31 日, 银行、保险和金融类的持股成本为 408 亿美元,目前的未实现净利润达 220 亿美元,目前的公允价值为 629 亿美元;而消费产品类的为 389 亿美元,目前公允价值为 846 亿美元。不过,商业、工业和其他的持股成本为 335 亿美元,未实现净亏损为 2.26 亿美元。

  参考 2019 年 12 月 31 日的成本及公允价值来看,银行、保险和金融类的持股成本变动不大,但公允价值却从超 1000 亿美元暴跌至不足 630 亿美元。浮亏近 40%。

  与此同时,消费产品类的成本不变,但是公允价值却从将近 1000 亿美元骤降至不足 900 亿美元。

  根据权益类投资的披露情况,截至 2020 年 3 月 31 日,将近 69% 的公允价值集中在三家最大的公司。

  截止到 2020 年 5 月 13 日,伯克希尔持有苹果 771 亿美元、美国银行 198 亿美元、可口可乐为 176 亿美元以及 American Express 为 118 亿美元。

  从巴菲特前 15 大重仓股来看,消费类的股票是股神的最爱,保健品公司达维塔和食品公司卡夫亨氏持股比例均超过了 25%,除此之外还有众人皆知的可口可乐公司,以及高端家具品牌 RH。

  其次,银行仍然是巴菲特的最爱之一。美国银行、纽约梅隆银行以及美国合众银行仍然是位列十五大重仓股,均在 10% 上下。

  巴菲特持有的苹果市值虽然位列持有市值第一,但是持股比例仍然偏低,仅 5.8%。